Un asesor financiero es un profesional que ayuda a descubrir las necesidades financieras. Se encarga de analizar las circunstancias que hayan acontecido, acontezcan o puedan acontecer a su cliente. Para ello, tiene en cuenta características como la edad, el patrimonio, la situación profesional y familiar, etc.

Una vez analizadas estas contingencias, elaborará el perfil de riesgo del cliente, así como sus necesidades, y llevará a cabo las recomendaciones de inversión que considere oportunas, asesorando según las circunstancias y necesidades que vayan surgiendo, y adaptándolas al momento actual.

Me especializo en ofrecer un sistema de asesoramiento destinado a cubrir y detectar exactamente lo que cada cliente necesita.

Ayudo a personas como tú, a revisar sus seguros, planificar y ejecutar la estrategia para dar adaptar a cada cliente a su realidada, aportando muchos años de experiencia en este sector , apoyando al cliente con un mensaje claro, de calidad y generando confianza entre ambas partes.